Ніко Вакацукі закінчила своє шестирічне навчання відьомства і повертається до міста сама. Як нова відьма, вона має обрати собі знайомого, який буде її супроводжувати. Однак, на відміну від інших відьом, вона хоче обрати знайомого, який не є твариною. Немає кращого компаньйона, ніж Моріхіто «Моі» Отоґі, її друг дитинства, який, до того ж, є людожером. Моріхіто категорично проти того, щоб бути її слугою, але неохоче приймає свою долю після того, як дізнається, що прокляття перетворить його на дивного гібрида корови і тигра, якщо він не послухається наказу відьми.

Через те, що батько Моріхіто поїхав у відрядження, а мати Ніко залишилася на Святій землі відьом, двоє підлітків опинилися під одним дахом. Поки Ніко в захваті від того, що живе зі своїм коханим, Моріхіто виявляє, що її магічні витівки та загальна незграбність створюють більше проблем, ніж рішень. Оскільки протягом року Ніко має спіткати пророче нещастя, Моріхіто мусить зробити все можливе, щоб захистити її як охоронець, водночас виконуючи свої обов'язки як її знайомий.