Допомігши воскресити легендарного вампіра Кіссшота Ацерола-оріон Серце під лезом, Койомі Арараґі сам став вампіром і її слугою. Кіссшот впевнена, що може перетворити його на людину, але тільки після того, як поверне собі повну силу.

Арараґі вистежила трьох мисливців на вампірів, які перемогли Кіссшот, і забрала її кінцівки, щоб повернути їй повну силу. Однак тепер, коли Арараґі майже досягнув того, за що боровся весь цей час, він повинен подумати, чи це те, чого він насправді хоче. Як тільки він відродить цього могутнього безсмертного вампіра, невідомо, що вона може зробити, і зупинити її буде неможливо.

Але в цій історії є ще дещо, чого Арараґі не розуміє. Якщо такий новонароджений вампір, як він, зміг перемогти мисливців, то як вони здолали Поцілунок? Чи може він довіряти їй, що вона перетворить його на людину? І як це взагалі можливо?

Арараґі на межі, але він мусить прийняти рішення, і, можливо, не вдасться вирішити цю ситуацію, не зробивши того, про що потім пошкодує...