Після договору, укладеного з Меме Ошіно, Арараґі необхідно перемогти трьох фахівців (Драматург, Епізод, Кат), з кожним з яких він повинен битися сам на сам, щоб повернути колишню силу Кіссшот Ацеролаоріон Хартандерблейд і знову стати людиною. Але Арараґі терзають сумніви: чи виконає Кіссшот свою частину угоди? І як розібратися з надокучливою Ханекавою, яка так і норовить зустрітися з вампірами і лізе не у свої справи?

Фільм продовжує розкривати деякі подробиці з минулого героїв: Кіссшот до становлення тінню себе самої і те, як познайомилися Арарагі та Ханекава.