Земля жадібного самурая Дайґо Каґеміцу гине, і він готовий на все заради влади, навіть відректися від Будди та укласти угоду з демонами. На його молитви відповідають 12 демонів, які дарують йому владу, якої він прагне, сприяючи зростанню його префектури, але за певну ціну. Коли народжується перший син Каґеміцу, у хлопчика немає кінцівок, носа, очей, вух і навіть шкіри, але він живе.

Цю дитину викидають у річку і забувають. Але на щастя, його рятує знахар, який дає йому протези і зброю, що дозволяє йому вижити і захистити себе. Хлопчик живе і росте, і хоча він нічого не бачить, не чує і не відчуває, він повинен перемогти демонів, які забрали його в жертву. Зі смертю кожного з них він повертає собі частину себе, яка належить йому по праву. Багато років він блукає на самоті, аж поки одного дня до нього не пристає хлопчик-сирота Дороро. Тепер ця пара вигнанців бореться за своє виживання та людяність у немилосердному світі, що кишить демонами.