Відпочивши від токійської метушні, Сута Тавара повертається до рідного міста Кагава. Хоча його батьків більше немає поруч, його колишній будинок і сімейний ресторан удон нагадують йому про часи, коли його сім'я була ще разом. Згадуючи своє дитинство, Сута заходить до ресторану удон і бачить там сплячого брудного хлопчика.

Спочатку Сута не звертає уваги на випадкову зустріч і дає хлопчикові їжу та одяг. Однак, на його подив, у хлопчика раптом відростають пухнасті вуха і хвіст! Незабаром Сута дізнається, що безіменний хлопчик - це той самий танукі-перевертень, про якого ходять чутки, і який вже багато років мешкає в Кагаві. Думаючи, що хлопчик живе самотнім життям, він вирішує взяти його до себе і назвати Поко.