У королівстві Мідленд блукає найманець на ім'я Гатс, який віддає перевагу життю у війні перед життям у мирі. Незважаючи на те, що шанси ніколи не були на його користь, він є нестримною силою, яка долає кожного супротивника, орудуючи масивним мечем, більшим за нього самого.

Одного разу Гріффіт, таємничий ватажок групи найманців "Банда Яструба", стає свідком бойової доблесті воїна і запрошує мандрівного фехтувальника приєднатися до свого загону. Відхиливши пропозицію, Гатс викликає Гріффіта на дуель - і, на превеликий подив першого, зазнає поразки та змушений приєднатися до них.

Тепер Гатс повинен битися разом з Гріффітом і його командою, щоб допомогти Мідленду перемогти Імперію Чудер. Однак Гріффіт, схоже, приховує приховані мотиви, бажаючи чогось набагато більшого, ніж просто завершити війну.