Після загибелі короля демонів утворився вакуум влади, що порушив баланс у світі. Прагнучи забрати цю владу собі, самопроголошені королі демонів з різних світів збираються в Новому князівстві Літія, щоб поборотися за неї. Серед них - майстер меча Судзіру Яґю, який прагне посісти цю жадану посаду. Разом з Далеким Кіготем Юно, дівчиною, яку він врятував від армії големів, що знищили її місто, Судзіро вступає до Литії, щоб у бою пробити собі шлях до титулу.

У той же час лідери королівства Ауреачія намагаються дестабілізувати ситуацію в Літії, засилаючи бандитів на каравани з товарами, що прямують через князівство. Розлючений Імашіме з Тарену, засновник Літії та перебіжчик з Ауретії, посилає запеклого злодія Сороку Дакая розслідувати походження цих нападів. Коли війна на межі вибуху, ніхто не може передбачити, який вплив матимуть претенденти на трон короля демонів на майбутній конфлікт.