Програвши війну проти небесної армії ангелів, демони пекла опинилися на межі краху. Як останню спробу переломити хід війни, демони посилають Акуцу Масатору на Землю, щоб він врятував їхню батьківщину від ангелів. Маскуючись під старшокласника, Акуцу намагається завербувати когось, хто здатен привести демонів до перемоги.

Акуцу не треба далеко шукати: серед його однокласників є чудова Лілі Амане, переведена студентка, яка здається ідеальним кандидатом для планів Акуцу. Але, як на зло, Лілі - одна з тих самих янголів, проти яких Акуцу має боротися, і його спроба завербувати її може виявитися найбільшою помилкою в цій провальній війні. Гірше того, Акуцу може закохатися у свого найлютішого ворога.