Проживши мирні дні в доджьо Камія, Кеншін Хімура опиняється на вирішальному роздоріжжі, коли його клятва ніколи не покінчити з життям піддається серйозному випробуванню.

Після вбивства свого колишнього командира йому доводиться знову стати на шлях насильства і крові, щоб знищити Макото Шішіо – вундеркінда, який називає себе наступником сумнозвісного Баттусая. Маючи амбіції повалити уряд Мейдзі та встановити своє панування в Кіото, Шішіо протягом десятиліття ретельно розробляв плани, створюючи грізну антиурядову військову силу. Тепер Шішіо націлився на вербування Аоші Шіноморі, холоднокровного вбивцю і колишнього ватажка легендарної групи воїнів Онівабан.

Подорожуючи селом, покинутим урядом і нині під залізним кулаком поплічників Шішіо, Кеншін сповнений рішучості не допустити повторного сповзання країни в громадянську війну. Він об'єднується зі своїм колишнім суперником Хаджіме Сайто, створюючи крихке партнерство у битві проти імперії Шішіо, яка визначить долю Японії.