Кривдники часто обирають своєю мішенню тендітних і слабких – саме таких, як Юґі Муто. Його прекрасна подруга дитинства, Андзу Мадзакі, завжди готова заступитися за нього, але він не може покладатися на неї вічно. Кацуя Джонучі, якого майже завжди супроводжує його словесний спаринг-партнер Хірото Хонда, теж не здається поганою людиною, хоча завжди завдає Юґі неприємностей. Але найбільше Юґі мріє про справжнього друга, який би розумів його і ніколи не зрадив.

Юґі дуже дорожить своєю головоломкою «Тисячоліття» – давньоєгипетським артефактом, який потрапив до крамниці його дідуся. Вірячи, що вирішивши головоломку, він виконає своє бажання, він збирає пазл, відкриваючи в собі нову особистість – душу «Короля ігор».

Темна, викривлена, сильна і надійна, нова особистість на ім'я Ямі Юґі є повною протилежністю Юґі. Після будь-якої несправедливості по відношенню до нього, Ямі Юґі перебирає тіло Юґі і змушує супротивника до «Гри тіней». Ставки високі, адже той, хто програє, відчує смак темряви, що живе у його власному серці.