У далекому майбутньому війна знищила всю Землю, залишивши лише безплідну пустку, де постачання води контролює жадібний король. У пошуках давно загубленого озера шериф Рао звернувся по допомогу до короля демонів і отримав сина короля, Вельзевула, та його помічника, Злодія. Разом неймовірна трійця вирушає через пустелю, зустрічаючись із драконами, бандитами та найсмертоноснішим ворогом з усіх – власне королівською армією!