На порозі катастрофічної посухи зоряні читачі імперії Шин Його повинні розробити план, щоб уникнути масового голоду. У стародавніх міфах написано, що перший імператор разом із вісьмома воїнами вбив водяного демона, щоб уникнути великої посухи і врятувати землю, яка мала стати Шин Його. Якби водяний демон з'явився ще раз, його смерть могла б принести порятунок. Однак водяний демон з'являється в тілі сина імператора, принца Чагума - за наказом імператора, Чагума мають принести в жертву, щоб врятувати імперію.

Тим часом до Шин Його у справах прибуває таємничий найманець-списоносець на ім'я Бальса. Врятувавши Чагума від погано замаскованого замаху, вона отримує завдання від матері Чагума захистити його від імператора та його мисливців. Пов'язана священною обітницею, яку вона колись дала, Бальса погоджується.