Вампіри існують століттями і живуть під владою Багряного місяця. Раз на рік відбувається «Візуальна в'язниця» - візуальний конкурс, де вампір, який заспіває найкрасивішу пісню, отримує від Багряного місяця велику силу. В авангарді змагань знаходяться ЕКЛІПС - чинні чемпіони, які виступають за встановлений порядок, і ЛОСТ ЕДЕН - група, яка вірить, що правити повинен найсильніший.

Анге Юкі - самотній хлопець, який не впевнений у своїх співочих здібностях. Він переїжджає до Хараджуку в пошуках музиканта, якого боготворить, але під час своїх пошуків втягується в одну з численних сутичок між ЕКЛІПС та ЛОСТ ЕДЕН на живому виступі. Їхні захоплюючі сцени приголомшують його, але незабаром він втрачає свідомість, охоплений жагою крові. Прийшовши до тями, Ендж опиняється під опікою Гільтії «Гіл» Бріон, музикантки, якою він захоплюється, і дізнається, що він - дампір - напівлюдина-напіввампір.

Хоча Ендж тепер має привілей брати участь у майбутній «Візуальній в'язниці», Гіл пояснює, що не приєднається до нього в цьому починанні. Тим часом Ендж знайомиться з Робіном Лаффітом, іноземцем з Англії, який зачаровує її своїм дивовижним співочим голосом. З наближенням дня конкурсу Ендж мусить зібрати здібну команду в захоплюючій гонці проти часу.