Діра – темний, занедбаний і безладний район, де сильні полюють на слабких, а смерть є звичайним явищем – цілком відповідає своїй назві. Царство, відокремлене від закону та етики, є випробувальним полігоном для користувачів магії, які там панують. Як раса, що посідає найвищі щаблі свого суспільства, користувачі магії вважають мешканців Діри не більш ніж комахами. Вбиті, понівечені, над якими без жодних вагань ставлять експерименти, безправні мешканці Діри щодня засмічують коридори лікарні Діри.

Маючи вільний доступ до вигрібної ями та з неї, і майже не кидаючи виклику своїй владі, користувачі магії здаються незламними для більшості – за винятком небагатьох. Кайман, більше рептилія, ніж людина, є одним з таких людей. Він полює на них у бездумних пошуках відповідей, маючи при собі лише пару надійних багнетів та імунітет до магії. Проклятий своєю зовнішністю і замучений нічними кошмарами, користувачі магії – його єдина зачіпка до повернення до нормального життя. Оскільки найбільшою перешкодою для нього є його шлунок, його супутниця Нікайдо, яка керує рестораном "Голодний жук", є його найбільшим союзником.