Асту та Юно покинули в одній церкві в один день. Виховані разом у дитинстві, вони дізналися про "Короля-чарівника" - титул, який дається найсильнішому магу в королівстві - і пообіцяли, що змагатимуться одна проти одної за посаду наступного Короля-чарівника. Однак, коли вони виросли, різка різниця між ними стала очевидною. У той час як Юно здатний володіти магією з дивовижною силою і контролем, Аста взагалі не може використовувати магію і відчайдушно намагається розбудити свої сили, тренуючись фізично.

Коли їм виповнюється по 15 років, Юно дарують чудовий Гримуар з чотирилистою конюшиною, тоді як Аста не отримує нічого. Однак невдовзі на Юно нападає людина на ім'я Лебути, головна мета якої - заволодіти Гримуаром Юно. Аста намагається битися з Лебуті, але його переважають. Без надії та на межі поразки, він знаходить у собі сили продовжувати боротьбу, коли чує голос Юно. Вивільнивши свої внутрішні емоції в люті, Аста отримує Гримуар п'ятилистої конюшини, "Чорну конюшину", яка дає йому достатньо сили, щоб перемогти Лебуті. Через кілька днів двоє друзів вирушають у світ, обидва прагнучи однієї мети - стати Королем Чарівників!