Молодий, але страшний чаклун Заґан є кандидатом на вступ до 13-ти Архідемонів - групи найсильніших чаклунів у світі - після смерті їхнього найстаршого члена, Маркозіаса. Відвідавши аукціон з продажу маєтку покійного Архідемона, Заґан знаходить те, чого не очікував: кохання з першого погляду. Чаклун імпульсивно витрачає всі свої гроші, щоб забрати Нефелію, рідкісну ельфійську рабиню, до свого замку. Враховуючи таємниче і тривожне минуле дівчини, Заґану належить багато чого дізнатися про свою нову супутницю.

Однак брак досвіду у Заґана з незнайомим почуттям кохання призводить до багатьох незручних моментів між ним і Нефелією, яку він називає прізвиськом «Нефі». Коли вони зближуються і почуваються комфортніше одне з одним, стає дедалі очевидніше, що почуття Нефі можуть не так вже й відрізнятися від почуттів Заґана.