Школа Ішіяма – це школа, яку повністю населяють правопорушники, де безперервне насильство та беззаконня є нормою. Однак є одне загальновизнане правило – не переходити дорогу першокурснику Тацумі Озі, найзапеклішому бійцю школи Ішіяма.

Одного дня Оґа опинився на березі річки, коли побачив людину, що пливла вниз по річці. Після того, як Оґа витягнув його, чоловік розколюється посередині, щоб показати немовля, яке заповзає на спину Озі і одразу ж прив'язується до нього. Хоча він ще не знає про це, це немовля буде назване Кайзером Імператорським Вельзевулом IV, або скорочено «Малюк Біл» – сином Повелителя Демонів!

Наче знайти майбутнього володаря підземного світу недостатньо, Ога також стикається з Хільдегард, служницею демона Біля. Разом вони намагаються виховати малюка, але в оточенні малолітніх злочинців і демонічних сил на них може чекати більше випробувань, ніж вони можуть собі уявити.