Не дивно, що сили Володаря Демонів бояться Багряних Демонів, клану, з якого походять Меґумін та Юньюнь. Навіть якщо генерали Повелителя Демонів нападуть на їхнє село, Багряні Демони можуть легко відмахнутися від них завдяки своїй найвищій майстерності та надпотужній магії.
Коли Юньюнь отримує на перший погляд серйозного листа про потенційну катастрофу, що насувається на її рідне місто, вона негайно повідомляє про це Кадзуму Сатоу та решту його команди. Після низки химерних непорозумінь виявляється, що це просто витівка її колеги-демона, який хоче стати письменником. Незважаючи на це, Меґумін починає хвилюватися за свою сім'ю і разом із бандою вирушає до селища Багряних демонів.
Там Кадзума та інші вирішують оглянути чудеса батьківщини Меґумін. Однак незабаром вони усвідомлюють, що безглузда погроза, яку вони отримали, могла бути не просто жартом.