У світі пригод і магії лежить острів Нарал. Кожного покоління Володаря демонів піднімається, щоб спустошити землю, і кожного покоління народжується Герой, щоб підкорити його. Протягом незліченних століть цикл повторюється без кінця і краю. Останній Герой, Юлія «Юша» Чарльдетто, майже завершила свій доблесний похід разом зі своїми однодумцями: відповідальним священиком Сейраном «Сейрою» Еленуаром, загадковим магом Мейзою «Мей» Ендустом та гіперактивним воїном Фай Фай.

У фінальній битві проти Повелителя демонів партія Юші намагається застосувати ризиковане заклинання, щоб закинути свого ворога в замети часу. Але заклинання не спрацьовує, відправляючи Юші та її друзів назад у часи до Володаря демонів, до того, як Юша стала Героєм, і до того, як команда навіть закінчила навчання як шукачі пригод. Зі стертими спогадами про майбутнє чотири дівчини знову починають боротися за те, щоб стати Героями, прагнучи перемогти Володаря демонів.

Однак, за несподіваним поворотом долі, Володаря демонів також був відправлений назад у часі разом з її спогадами, що залишилися неушкодженими. Зменшений до форми маленької дівчинки, Володаря демонів бере ім'я Мао і проникає до школи шукачів пригод у якості вчителя, плануючи зупинити Юші до того, як вона стане Героєм. Так починається історія Юші та її друзів, які прагнуть перемогти Володаря демонів, не знаючи, що той, кого вони шукають, знаходиться поруч з ними.