Розташоване на краю світу королівство Озмарго населене звірами всіх видів і форм, яким править страшний безіменний король. Після закінчення столітньої війни між Озмарго та сусіднім людським королівством було підписано мирний договір: щороку в ніч одкровення потрібно приносити жертву, яку з'їсть король.

Саріфі - 99-та і остання людська жертва. Незважаючи на свій тендітний вигляд, вона не боїться царя і не має сім'ї чи дому, куди можна повернутися, якщо їй вдасться врятуватися від неминучої загибелі. Заінтригований зухвалою дівчиною, цар дозволяє Саріфі блукати палацом, незважаючи на несхвалення свого радника Анубіса.

Поступово цар і Саріфі починають відчувати потепління один до одного, але ніч одкровення швидко наближається. Невідомо для них самих, фатальний день запускає низку подій, які змінять хід долі не лише Саріфі та царя, а й їхніх світів.