Дві душі, що живуть дуже різними життями, блукають самотніми та ізольованими у своїх світах. Для дев'ятирічного Рена остання людина, яка ставилася до нього з добротою, була вбита, і його цураються ті, хто залишився від його сім'ї. Без батьків, без справжньої сім'ї і без місця, куди б він міг піти, Рен тікає заплутаними вулицями і провулками Шібуї. У завулках Рен натрапляє на страхітливого Куматецу, який веде його до царства звірів Шибутена.

Для Куматецу хлопець - це шанс стати кандидатом на місце володаря королівства, коли той вийде на пенсію. Незважаючи на те, що Куматецу майже неперевершений у бою, його холодна особистість не залишає йому учнів, яких він міг би навчати, і жодного способу довести, що він гідний стати наступником лорда.

Хоча ці двоє мають різні цілі, вони погоджуються допомагати один одному, щоб досягти їх. Куматецу шукає визнання; Рен, тепер відомий як Кюута, шукає дім, якого у нього ніколи не було. Минають роки, і стає очевидним, що вони допомагають одне одному набагато більше, ніж думали спочатку. Можливо, між ними, хлопчиком і звіром, завжди було менше різниці, ніж кожен з них міг собі уявити.