У дитинстві Ута - колишня музикантка "Рудих піратів" і подруга дитинства Монкі Д. Луффі - пообіцяла, що побудує нову еру свободи, виконуючи радісну музику для всього світу.

Луффі та команда Мугівари прибувають на перший в житті живий концерт Ути, де зібралося багато шанувальників, щоб насолодитися потойбічним співом діви. Через дитячу травму Ута відчуває глибоку ненависть до піратів; її щасливе возз'єднання з Луффі обривається, коли вона дізнається, що відтоді він став одним із них. Відмова Луффі змінити свій шлях призводить до того, що Ута вивільняє свої сили на Мугівар. Незабаром команда дізнається, що їхні розуми вже потрапили у світ снів Ути з самого початку концерту, в той час як їхні несвідомі тіла продовжують спати в реальному світі.

Час швидко спливає, і Мугівари повинні знайти спосіб врятуватися від кошмару або ж залишитися в пастці сну Ути назавжди.