Коли людство усвідомило, що Земля, або Терра, забруднена так, що її неможливо виправити, уряди планети об'єдналися в унікальну авторитарну систему під назвою "Вище Панування" (ВП) і почали колонізацію космосу. Століття потому людство відмовилося від своєї свободи на користь ШІ-бабусі; коли людині виповнюється 14 років, її пам'ять стирається, і їй автоматично призначається нова роль у суспільстві.

Джомі Маркіз Шин, чутливий юнак, вихований люблячими батьками, врятований від цієї похмурої долі солдатом Блу, нинішнім лідером раси Му - нового виду людей, обдарованих екстрасенсорними здібностями. Однак, на думку ВП, існування таких людей, як Джомі, загрожує новій парадигмі людства. Переслідуваний урядовими псами, Джомі знаходить розраду в гостинних обіймах Му, які ховаються на борту космічного корабля "Шангрі-Ла".

Тепер, через багато років, лідер опору Му, Джомі вирушає в подорож до Терри, щоб врятуватися від переслідування ВП на чолі з Кітом Аньяном, амбітною та безжальною висхідною зіркою людства. Чи вдасться Джомі та його людям дістатися до колиски людства до того, як Кіт знищить їхню останню надію?