Після вирішальної битви, яка вирішила долю людства, герой Макс разом зі своєю командою виходить переможцем проти грізного Повелителя демонів. Здійснюючи свій останній подих, переможений Мао присягається повернутися сильнішим, ніж будь-коли, щоб помститися.

Десять років по тому, хоча Мао і воскрес, процес воскресіння не завершився, в результаті чого він набув вигляду дитини. Проте, не бажаючи гаяти ні секунди, Мао навідується до свого заклятого ворога - але герой, який колись галантно захищав людство від пазурів демона, тепер жалюгідний нечупара, що не має нічого спільного з людиною свого колишнього калібру.

Незважаючи на своє розчарування, Мао переїжджає до Макса в надії зробити з нього гідного супротивника. Але коли демон дізнається більше про події, що сталися за десять років його відсутності, він розуміє, що за падінням Макса стоїть історія, про яку він нічого не знає.