Минуло три місяці відтоді, як Король демонів був переможений героєм. Людство радіє перемозі, але мешканці демонічного світу не поділяють таких настроїв. Втративши свого короля, вони повинні провести турнір, щоб вирішити, хто стане його наступником.

За перебігом змагань спостерігає запальна, але могутня Ваміріо - одна з Чотирьох Небесних Королів. Серед усіх учасників вона вкрай недовірливо ставиться до одного: Хельку, герою-людині, який стверджує, що ненавидить людство. Як би вона не хотіла позбутися його, це неможливо через неймовірну силу та популярність Хелька.

Під час змагань Ваміріо виявляє, що люди зникли з різних міст. У результаті цього загадкового повороту подій Ваміріо починає відчайдушно намагатися розкрити справжні наміри Хелька, ретельно розробляючи план, щоб змусити Хелька програти. Якщо їй це вдасться, вона може виявити його справжню відданість, перш ніж світ демонів опиниться під загрозою.