Наділені магією від Бога, відьми працювали, щоб вести людство до прогресу, викликаючи в людей обожнювання та страх. Однак часи змінилися. З розвитком наукових знань люди зрівнялися з відьмами в правах. Вирішивши творити власні долі та встановити панування над світом, могутня імперія Редіа видала наказ про знищення всіх відьом, що може покласти край ері магії.

Рятуючись від указу, відома відьма Хлоя та її учень Адоніс шукають притулку. По гарячих слідах Імперія захоплює дует і безжально страчує Хлою. Змучений жорстоким вбивством свого вчителя та черствістю людей, Адоніс присягається помститися за Хлою, знищивши людство тією самою магією, яку вони мають намір знищити.