У світі постійної війни між людьми та відьмами існують «зверолюди» - прокляті люди, народжені із зовнішністю та силою тварини. Їх фізична доблесть і звіряча природа викликають страх і острах як у людей, так і у відьом. Як наслідок, багато перевертнів стають продавцями мечів, заробляючи на життя полюванням на відьом.

Незважаючи на ворожнечу між расами, безтурботна відьма на ім'я Зеро наймає собі в захисники одного з падших звірів, якого вона називає «Найманцем». Разом із Зеро та Альбусом, молодим магом, він вирушає на пошуки «Гримуару Зеро» - могутньої книги заклинань, яка може бути вкрай небезпечною в поганих руках. Під час їхньої подорожі розкривається його внутрішня доброта, він починає виявляти співчуття і симпатію до людей і відьом, і малоймовірні компаньйони зближуються.