Марія - могутня молода відьма, яка живе з двома своїми знайомими у середньовічній Франції під час Столітньої війни проти Англії. Поки війна триває, а невинні люди гинуть, Марія втомлена ситуацією і починає використовувати свою магію, щоб спробувати запобігти подальшому конфлікту в надії зберегти мир. Однак її постійне втручання незабаром привертає увагу небес, і архангел Михаїл посланий, щоб утримати її від втручання в людські справи. Божественна істота постає перед Марією і забороняє їй використовувати свої сили, видаючи указ про те, що її магія буде забрана, якщо вона втратить цноту. Хоча тепер її називають єретичкою, Марія вперто відмовляється прислухатися до попередження Михаїла і продовжує перешкоджати війні між двома народами. Але коли церква починає будувати змову, щоб відібрати у відьми силу і раз і назавжди покласти край втручанню Марії, її миротворчість може незабаром закінчитися.