У містечку Енґаморі надприродні істоти, відомі як йокаї, боги та люди століттями живуть серед людей, кожен з яких прагне жити звичайним, мирним життям. Одного дня Бучіо, 20-річний кіт, наприкінці свого життя таємничим чином перетворюється на некомату, котячого йокаї. Хоча це дозволяє йому довше залишатися зі своєю людською родиною, це також змушує його замислитися над причиною своєї еволюції, а також над особливими здібностями, які нещодавно проявилися в ньому.

Тим часом учениця початкової школи на ім'я Муцумі «Му-чян» Суґімото починає відчувати більшу прив'язаність до Джіро, тенгу - йокая, схожого на ворона, – і Джіро починає заповнювати порожнечу, яку залишив її покійний батько. Хоча спочатку вони не можуть правильно висловити свої наміри, поступово вони формують товариство, в якому захищають одне одного.