Світ самурая-початківця Шінсуке Хьоду перевертається з ніг на голову, коли він стає свідком того, як відлюдник Дзінка Ямато та дівчина-лисиця Тама Юко в одну мить знищують лігво розбійників. Тама виявляється катаварою, магічно обдарованою істотою, яка може поділитися своїми силами з Дзінкою за допомогою спеціального ритуалу. Разом вони мандрують світом як месники, щоб зупинити злих істот, чи то катавара, чи то людина.

Дізнавшись більше про цей новий світ, Шінсуке виявляє, що монахи проводять нелюдські дослідження над духовно обдарованими цивільними, сподіваючись створити гібриди людини і катавари, які зможуть боротися з монстрами. Незабаром до них приєднується Шакуяку - дівчина, яку їм вдається врятувати від експериментів ченців, - та інші союзники, і група вирушає на пошуки здійснення своїх мрій.