Нікола – звичайна сільська дівчина, яка працює в заїжджому дворі... до того дня, коли вторгаються дракони, і вона зустрічає Хагу, дослідника всього, що його оточує. Він є членом елітного товариства під назвою "Шукач", створеного для боротьби з низкою хвороб, що вражають їхній зазвичай мирний світ. Але і Нікола, і Хага приховують таємниці, які змінять саме існування одне одного...