Звичайні літні канікули Рукі Адзумі проходять на гандбольному майданчику, щоб уникнути зустрічі з єдиною сусідкою по будинку – матір'ю-алкоголічкою. Коли інцидент на тренуванні призводить до виключення Рукі з гандбольної команди, вона змушена шукати інші способи розважитися, і врешті-решт опиняється в акваріумі, де працює її батько. Там вона знайомиться з Умі, загадковим хлопчиком, якого виростили дюгоні і якого тримають в акваріумі, щоб дослідити його дивну залежність від води.

Рука й Умі швидко стають друзями, а невдовзі до них приєднується Сора, брат Умі, який також має незвичайні стосунки з океаном. Разом вони досліджують сліпучий підводний світ, дізнаючись про своєрідний «фестиваль», до якого готуються всі морські істоти в усьому світі.