Йде 2040 рік, і галактика процвітає з кількома колоніями та передовими технологіями. Штучний інтелект близький до досконалості, а головним кумиром є майже завершена віртуозна Шерон Еппл. Їй бракує лише справжніх почуттів, які замість неї постачає М'юнг Фанг Лонг. Дебютний концерт Шерон відбувається на планеті Едем, де в цей же час пілоти-винищувачі Ісаму Дайсон і Гульд Боумен борються за перевагу в повітрі в рамках «Проекту Супернова». Ісаму, Гульд і М'юнг колись були друзями дитинства, але після нещасного випадку сім років тому їхні шляхи розійшлися. Коли М'юнг повертається, старі суперечки знову прокидаються. А коли в Шероні встановлюють нестабільну і нелегальну технологію штучного інтелекту, ситуація ще більше загострюється.