Несподівано вони з'явилися: інопланетяни-паразити, які спустилися на Землю і швидко проникли в людство, проникаючи в мозок вразливих мішеней. Ці ненаситні істоти отримують повний контроль над своїм господарем і здатні перетворюватися на найрізноманітніші форми, щоб харчуватися здобиччю, яка нічого не підозрює.

Шістнадцятирічний старшокласник Шінічі Ідзумі стає жертвою одного з таких паразитів, але йому не вдається захопити його мозок, і він опиняється в його правій руці. Не маючи змоги переміститися, паразит, якого тепер звуть Міґі, не має іншого вибору, окрім як покладатися на Шінічі, щоб вижити. Таким чином, пара змушена до нелегкого співіснування і мусить захищатися від ворожих паразитів, які сподіваються викорінити цю нову загрозу для свого виду.