Істоти, відомі як сьокудзінки, сотні років таємно живуть поруч з людьми. Хоча вони можуть виглядати як люди, сьокудзінки здатні перетворюватися на неконтрольованих звірів з гігантськими кігтями і поїдати людей, щоб вижити. Не менш таємне додзьо Кіфукен спеціалізується на вбивстві сьокудзінок, відрізаючи їм руки, і є єдиною силою, що перешкоджає безконтрольному пануванню сьокудзінок.

Тошіхіко Момота, син лідера Кіфукен, миттєво зачаровується загадковою жінкою на ім'я Юка Каміцукі. Однак їхні стосунки ускладнюються тим, що Юка - сьокудзінка, і Тошіхіко присягнувся вбити її без відома обох. Тим часом Кіфукен переживає кризу довіри, оскільки брат Тошіхіко, Кадзума, виступає проти традицій і намагається модернізувати Кіфукен. Коли емоції напружуються, а таємниці минулого і сьогодення розкриваються, хто виживе, а хто буде з'їдений?