П'ятдесят років тому по всьому світу раптово з'явилися жахливі істоти, яких охрестили «ворогами людства». Для боротьби з цими загрозами підлітки, обдаровані надприродними здібностями, які називаються «Талантами» - такими як пірокінез і подорожі в часі, - відточують свої сили в академії на відокремленому острові.

Нанао Накаджіма, однак, дуже відрізняється від інших на острові: у нього немає «талантів». Оскільки навколо нього багато «талановитих» підлітків, Нанао часто стає мішенню для знущань, але навіть незважаючи на це, він все одно прагне завершити своє навчання. Невдовзі до класу приєднуються двоє переведених учнів - таємнича Кьоя Онодера та Нана Хірагі, що читає думки. Але тільки-но всі починають зливатися в єдине ціле, як таємничі зникнення починають загрожувати всьому устрою класу.