Втомившись від того, що на неї дивляться зверхньо через непривабливу зовнішність, школярка Лім Джугьонг звертається до трансформаційної сили макіяжу. Спочатку вона експериментує з BB-кремом, помадою та підводкою для очей, потім починає використовувати туш, клей для подвійних повік та кольорові контакти. Не встигла вона й оком моргнути, як з дівчинки, над якою знущаються за її потворність, вона перетворилася на красуню високого гатунку. Постійно оточена тими, хто обожнює її божественну зовнішність, Джугйон тепер може жити більш ніж комфортним життям у школі - їй просто потрібно тримати своє оголене обличчя в таємниці.

Проте все змінюється, коли в її житті з'являється новий учень-перевідник Лі Сухо. Мало того, що красунчик Сухо одразу стає популярним серед однолітків, але під час випадкової зустрічі він також стає єдиним однокласником Джугйонг, який бачить її обличчя під макіяжем. Оскільки на кону її репутація, Чжугьон мусить зробити все можливе, щоб приховати правду про свою зовнішність від решти однокласників. Але чим більше часу вона проводить із Сухо, тим більше Джуген ставить під сумнів, чи справжня краса людини полягає лише в її зовнішності.