Понад 30 років Даріель був вірним солдатом в армії Короля Демонів, вихований Гранбарзою, одним з Чотирьох Небесних Генералів. Однак, оскільки Даріель не має жодного магічного потенціалу, він є нічим іншим, як ганьбою в очах сина Гранбарзи, Башбарзи, який звільняє Даріеля одразу після того, як обійняв посаду батька-генерала.

Позбавлений дому і роботи, Даріель блукає лісами, де натрапляє на людську дівчинку на ім'я Маліка, яка тікає від чудовиська. Після того, як Даріель втручається, щоб допомогти Маліці, вона натомість запрошує його залишитися в її селі. Там він дізнається, що причина його нульової придатності до магії як демона полягає в тому, що він насправді людина.

Однак Даріель - не звичайна людина. Володіючи потенціалом, який набагато перевершує навіть героїв, Даріель незабаром може виявитися втягнутим у, здавалося б, нескінченний конфлікт людей і демонів, зіткнувшись з расою, яку він колись вважав союзником.