Як для дитини, Аояма має знання, які можна порівняти з дорослим. Через це його часто дражнять однокласники. Він також закоханий у привітну жінку, яку нещодавно зустрів у стоматологічному кабінеті. Одного ранку по сусідству з ним починають таємниче з'являтися пінгвіни. Ніхто не знає, звідки вони взялися і як їм вдалося туди потрапити. Аояма сповнений рішучості з'ясувати більше, і він приєднується до своєї нової пасії у дослідженні пінгвінів.

Згодом вони знаходять левітуючу сферу, яку називають «Море». Все, що потрапляє в «Море», не повертається назад, і єдине, що може його зруйнувати, - це пінгвіни. Однак, коли пінгвіни це роблять, створюється щось жахливе.