Переховуючись від переслідування за злочини, яких вона не скоювала, опальна аристократка Шарлотта Еванс падає в глибокому лісі. Чаклун на ім'я Аллен Кроуфорд - також відомий як «Повелитель демонів» - знаходить і захищає Шарлотту від переслідувачів. Оскільки їй більше нікуди йти, Аллен жаліє Шарлотту і пропонує найняти її покоївкою.

Аллен швидко розуміє, що Шарлотта все життя стикалася з насмішками і ненавистю з боку своєї так званої благородної родини, і вона ніколи не знала, що таке справжня свобода. Він вирішує навчити її всього поганого, що може запропонувати світ, і дозволяє їй віддатися своїм примхам та імпульсам. Мила невинність Шарлотти стає на заваді його планам, але Ален сповнений рішучості показати їй життя, в якому її позбавила родина.

Попри те, що він зневажає товариськість, Аллен починає відкриватися Шарлотті. Чим довше вони живуть разом, тим більше виявляють свою схожість. Хоча більшість людей відмовилися від них, дует обіцяє залишатися разом, не помічаючи, що їхні почуття зароджуються одне до одного.