У центрі сюжету дев'ятихвостий лис, який може набувати різних форм, у тому числі й людської. Куміхо – знайомі фігури в корейських народних казках, і вони зазвичай зображуються як магічні істоти, які приймають жіночу форму, щоб заманювати людей і полювати на них. Цього разу, однак, наша головна героїня – молода, добросерда лисиця з п'ятьма хвостами замість дев'яти.

Втративши свою сім'ю через мисливців на лисиць, п'ятихвоста Йобі живе в лісі з прибульцями, що зазнали корабельної аварії, далеко від людей. Коли одного з її друзів-інопланетян викрадає сільський житель, Йобі не залишається нічого іншого, як вирушити у світ людей, щоб врятувати його. У селі Йобі знайомиться з багатьма людьми, зокрема з Гем Ї, яка навчається у школі для дезадаптованих дітей. Зацікавившись Гем Ї, Йобі приєднується до учнів і насолоджується веселощами людського життя, але мисливець на лисиць і таємнича людина-тінь ідуть по її сліду.