Десять років тому виверження вулкану поставило японські острови Аяка на межу знищення. Відтоді Юкіто Янаґі жив у прийомних сім'ях на материку, але після тривожного інциденту він ізолювався від інших. За бажанням свого покійного батька, Макото, Юкіто повертається на батьківщину в день закінчення середньої школи. Там він знайомиться з учнями Макото і дізнається про надприродний стан регіону. Таємничі форми життя, відомі як Мітама, населяють острови, але їхня здатність живитися негативною енергією людей і перетворюватися на лютих монстрів, яких називають Ара-Мітама, ставить під загрозу життя остров'ян.

Юкіто дізнається, що він, як і його батько, є Майстром Лей - особливою людиною зі здібностями, схожими на магію, якій доручено приборкати ара-мітаму. Навчившись долати травму і контролювати свої сили, Юкіто вирішує піти слідами батька і стати першокласним Майстром Лея, щоб захистити мир на Аяці.