44 роки тому народи, що вижили після Вальбанільської війни, оголосили мир і заборонили використовувати руйнівні демонічні контракти, які спустошували землю. Тепер недосвідчена лицарка Сецилі Камбелл прагне наслідувати приклад своєї родини і захистити жителів міста, використовуючи меч, який вона успадкувала від батька.

Її перший виклик виникає на ринку. Божевільний фехтувальник сіє хаос серед мирного населення, і Сецилі кидається в бій, щоб відновити порядок. Її зброя розбивається вщент, але втручається вправний незнайомець, що володіє мечем дивного вигляду. Коли ситуація розрядилася, Сецилі вирушає до місцевого коваля, щоб відновити свою сімейну реліквію. Однак вона дізнається, що її рятівник - коваль Люк Ейнсворт - може бути єдиною людиною, здатною на такий складний ремонт. Вирішивши відремонтувати свій заповітний меч, вона шукає чоловіка, який її врятував.

Однак група бандитів несподівано нападає на колону, що прямує до міста. Нападники мають нелюдський вигляд, і з'являється крижаний демон. Лука підозрює, що нападники уклали договір з демоном, і закликає сакральну силу, щоб перемогти їх. Тим часом тіньова постать у капюшоні причаїлася, спостерігаючи здалеку. Хто цей таємничий лиходій і що його поява означає для пари?