Мінк - не звичайна дівчинка-підліток, адже вона напівлюдина-напівдракон. Її батько закохався в червоного дракона, якого мав намір убити, і замість того, щоб убити дракона, одружився з нею. Від їхнього союзу народилася Мінк, яка успадкувала роги, хвіст, крила, що втягуються, та неймовірну силу - характеристики, які вказують на її драконячу напівприроду.

Свої дні Мінк проводить разом з подругою Пією, карликовою дівчинкою з надмірно опікуваними батьками, та її найкращим другом Руфою, ельфом з великими цілющими здібностями, але вражаюче поганою магією. Усі троє закохані у мрійливого та чарівного драконоборця Діка Сосера. Але раптовий, абсурдний поворот подій призводить до того, що Мінк наближається до об'єкта своїх фантазій ближче, ніж будь-коли, лише для того, щоб зрозуміти, що її кохання може ніколи не бути взаємним через її драконячу спадщину.

Тріо вирушає на пошуки зілля, яке зробить Мінк повноцінною людиною. Можливо, вони мимоволі наживуть собі ворогів, але обов'язково гарно проведуть час.