Зарозумілий вчений прокидається посеред брудного свинарника, і останнє, що він пам'ятає, - як їсть сиру свинячу печінку і втрачає свідомість у метро. Він швидко здогадується, що перетворився на свиню і тепер перебуває у дивній фантастичній країні. Поки він намагається осягнути реальність, йому на допомогу приходить молода дівчина на ім'я Джесс. Джесс належить до єсмь - дискримінованого класу слуг, які відрізняються своїми телепатичними здібностями та срібними нашийниками на шиї. Незважаючи на свої недоречні думки про неї, Джесс йде на жертви заради нього, і свиня вирішує віддячити їй якнайкраще в межах свого нового тіла.

Але щедрість Джессі не звільняє її від упереджень, з якими щодня стикаються Єсми, і свиня починає підозрювати, що Джессі в більшій небезпеці, ніж вона думає. Хоча він хоче відвідати королівську столицю і благати короля перетворити його назад на людину, свиня усвідомлює, що не може просто так відвернутися від свого доброго рятівника.