Давним-давно людині вдалося перемогти найстарішого і наймогутнішого дракона з усіх. Цей дракон був настільки сильним, що його боялися навіть боги, але він самотньо прийняв свій кінець. Аж раптом дракон прокинувся в новому житті як хлопець на ім'я Долан, що жив у далекому селі.

Живучи як звичайна людина, Долан тяжко працює в полі та полює, щоб прогодуватися. Хоча життя в селі просте, воно також затишне і робить його щасливим так, як він ніколи не відчував, будучи драконом.

Але одного разу, досліджуючи болото, Долан зустрічає Селіну, істоту, яка наполовину людина, а наполовину змія, що називається ламія. Вона шукає собі партнера, але визнає, що не дуже добре вміє подобатися людям, бо вона наполовину змія. Незважаючи на свої відмінності, Долан і Селіна починають дружити. Однак вони стикаються з безліччю викликів з боку зовнішніх сил.