Перо, кіт у чоботях, що володіє мечем, засуджений до смертної кари за те, що пожалів мишу, тікає від страти і вирушає в мандри. Дорогою він об'єднується з компанією мишей-розбійників і П'єром, лагідним сиротою, якого обманом позбавили спадщини.

Коли Перо дізнається, що принцеса Роза шукає собі чоловіка, він сповнений рішучості переконатися, що П'єр – той самий обранець. Однак принцесу Розу силоміць заручили зі злим людожером Люцифером! Перо починає плести павутину брехні, щоб захопити Розу з П'єром, але його вихваляння далекі від правди. П'єр мусить відповідати сміливому образу Перо, але боїться, бо хоч принцеса Роза і чарівна, але кохати її означає йти проти волі диявола.