У королівстві Ямаучі люди мають здатність перетворюватися на триногих ворон, відомих як ятагарасу. Поки чоловіки будують плани щодо щоденного управління, жінки змагаються за руку Вакамії, наслідного принца, який був обраний Кіну, слугою Гірського Бога. Чотири молоді жінки прибувають до двору, щоб взяти участь у змаганнях, серед них одна на ім'я Асебі.

У той час як добра і невинна Асебі виділяється на тлі інших жінок, кронпринц змушений боротися за своє місце в клані. Незважаючи на те, що він народився і від наложниці, і як другий син, королівські священики все одно обрали Вакамію кіну, а не його старшого брата. Це рішення спричинило розкол між братами і сестрами, а також розлютило мачуху Вакамії.

Коли Юкію, одного з синів-підлітків сільського голови, відправляють до палацу, щоб він став новим слугою Вакамії, принц не дуже цьому радий. Однак присутність Юкії при імператорському дворі - не просто збіг обставин.