У королівстві Хайленд феї жили вільно, доки люди не зрадили їх. Як тільки фею позбавляють крила, той, хто володіє ним, тримає життя феї в своїх руках. Скориставшись цим, люди поневолили фей, але 15-річна Енн Халфорд мріє про той день, коли феї та люди стануть рівними.

Початківець-кондитер мріє стати Срібним цукровим майстром, як її покійна мати. Щоб досягти цієї високої мети, Енн вирушає до столиці Льюїстона, де проходить щорічний Королівський ярмарок солодощів. Однак, щоб здобути невловимий титул, кондитерські вироби Енн, виготовлені зі срібного цукру, мають бути відзначені королівською медаллю на цьому заході.

Енн наймає гострого на язик воїна-фею, Шалль Фен Шалль, своїм охоронцем на час небезпечної подорожі. Врятувавши його від жорстокого торговця феями, вона обіцяє повернути йому крило Шалла, щойно вони дістануться столиці, на превеликий подив героя. Але чим далі, тим більше часу вони проводять разом, і тим більше дізнаються одне про одного та про свої справжні бажання.