Сет – бешкетний хлопчисько, який мріє стати крутим чарівником. Щоб навчитися знищувати загадкових чудовиськ – немезид, які падають з неба, він щодня старанно займається магією, але ніяк не може досягти потрібних результатів, постійно завдаючи безкопійства жителям свого села, за що його завжди лає прийомна мати Альма.

Одного разу на село, де живе Сет, падає величезне яйце немезіди. Монстр, що вилупився з неї, руйнує будинки, оскільки недосвідчений хлопчисько за відсутності своєї наставниці не може відразу впоратися з монстром.
Тим часом зграя спритних злодюжок користується викликаною немезидою метушнею і наївністю Сета, намагаючись вкрасти золотий запас села під виглядом евакуації. З великими труднощами хлопчик справляється з немезидою, а Альма, яка підоспіла вчасно, допомагає знешкодити бандитів.

Не сумуючи, сповнений рішучості винищити всіх немезид Сет вирушає на пошуки Радіана - легендарного місця, яке вважається їхнім гніздом. Зустрічі з новими друзями, битви з грізними ворогами, подолання всіх труднощів - неймовірні пригоди Сета починаються!